Salvare, offerte e bacheca

Come fare

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   Salvare

   Con «Salva» su una scheda o sulla pagina di un bando, questo finisce in Salvati. Per i bandi salvati ancora aperti arriva un promemoria 7, 2 e 1 giorni prima del termine d'inoltro. Inoltre una notifica e un'e-mail ricordano 3 e 1 giorni prima il termine per le domande e gli appuntamenti che il bando indica come obbligatori, per esempio un sopralluogo.

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   Preparare un'offerta

   Sulla pagina di un bando scegli «Prepara un'offerta», in Salvati «Riprendi nelle offerte». Il bando figura poi in Offerte, con termine, via d'inoltro e punti di controllo.

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   Inserire un bando proprio

   Un invito, una richiesta di un'impresa generale o un incarico fuori da simap lo inserisci in Offerte con «Inserisci un bando proprio»: un titolo e, se li conosci, committente, termine d'inoltro, luogo, Cantone e provenienza. La voce funziona come ogni offerta, con bacheca, promemoria dei termini, compiti, attestazioni e abbonamento al calendario. Solo il tuo team la vede.

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   Quattro passi fino all'inoltro

   La pagina di un'offerta guida attraverso Documenti, Decidere, Preparare e Inoltrare: dove ottenere la documentazione, i punti di controllo e i criteri della pubblicazione, i dati aziendali e le referenze da copiare, un frontespizio per la busta e la via d'inoltro. Con Pro, sotto «Moduli del committente» TEXFY precompila i moduli PDF e Word dei documenti caricati con i dati della tua impresa: controlli ogni proposta e scarichi una copia, l'originale resta invariato. In più l'elenco dei punti che chiedono una firma e il pacchetto firme, un PDF con esattamente queste pagine da stampare, firmare e scansionare. Deve firmare una persona autorizzata; TEXFY non compila nessuna firma e non inoltra nulla.

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   Stato nella bacheca

   La bacheca mostra le offerte nelle colonne Nuova, Da verificare, In preparazione, Inoltrata e Concluse. Trascina una scheda nella colonna del passo successivo o scegli «Sposta» sulla scheda. Gli altri cambiamenti li correggi sulla pagina dell'offerta.

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   Lavorare in team

   Ogni offerta può essere assegnata a una persona, che riceve una notifica e un'e-mail con termine e link. Si aggiungono compiti con scadenza, una nota interna e, se volete, il vostro importo dell'offerta. La cronologia mostra stati, compiti, commenti e criteri.

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   I miei compiti

   I compiti si creano in un'offerta sotto «Compiti del team», con una data o con «Oppure giorni prima del termine»: la scadenza segue il termine se cambia. «I miei compiti» in Il mio lavoro mostra i tuoi compiti aperti di tutte le offerte, la prossima scadenza per prima; con «Fatto» ne spunti uno direttamente. I compiti fatti indicano chi li ha fatti e quando.

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   Chiusura e risultato

   In «Concludi con il risultato» sulla pagina dell'offerta scegli dopo l'inoltro Vinta, Non vinta o Interrotta, in preparazione anche «Rinunciato o ritirato», e se vuoi un motivo e una nota; entrambi figurano poi come tuo commento sull'offerta. Se simap pubblica un'aggiudicazione, l'offerta riprende il risultato o ti chiede di confermarlo; in caso di interruzione o revoca imposta lo stato da sola. Puoi correggere lo stato in qualsiasi momento, la correzione figura nella cronologia degli stati.

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   Bilancio

   La vista «Bilancio» in Offerte mostra il vostro tasso di aggiudicazione, i risultati e il valore delle offerte vinte, per anno e prestazione; i bandi propri hanno una riga propria. Il tasso divide le offerte vinte per quelle vinte e non vinte; il valore viene dal vostro importo dell'offerta.

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